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申万策略政策预期与资金面共振-【资讯】

发布时间:2021-07-15 13:05:45 阅读: 来源:玉米脱粒机厂家

盘中特征:周三两市继续震荡走高,量能延续回升态势。最终,上证指数收于2288.63点,上涨22.58点,涨幅1.00%,成交1875.58亿元;深成指收盘8115.87点,上涨72.56点,涨幅0.90%,成交2156.68亿元。两市成交量突破前期平台整理期的3000亿水平,达到了4000多亿的高位。28个申万一级行业指数全线上涨,其中传媒、电气设备和房地产板块领涨,涨幅分别为1.94%、1.85%和1.34%,而电子、建筑装饰和计算机板块涨幅居末。个股方面,两市终盘有1629支上涨,361支平盘,661支下跌,其中通程控股(000419)、九洲电气(300040)和久联发展(002037)等38支个股涨停,个股最大跌幅为本钢板材(000761)下挫5.69%。

后市研判:周三两市延续放量上涨态势,多个热点表现活跃。流动性和政策预期回暖助推股指突破2250点,短期市场情绪高涨,有望冲击2300点一线,但冲高后走势偏谨慎。

8月底上证综指受制于2250点一线而出现调整之际,市场普遍对后市较悲观,而我当时认为,9月行情不会马上出现单边下行局面。虽然当时基本面和资金面状态均不理想,但每天局部活跃性仍存,而一些低价和前期未启动的板块轮番异动也说明投资者仍在不断寻找可挖掘的标的,故我虽然认同这一波反弹行情进入尾声的判断,但市场不甘寂寞之下,我更倾向于认为会出现类似于去年3、4季度的M型走势,而尾部行情的具体演绎还是要看QFII等额度进一步放开和周二新股资金逐步解冻后市场表现的强度。就近两日的市场表现看,“M型”右半边的高度和宽度料强于我们此前的预期。另外,不可否认,除了资金面时点性回暖外,政策预期的进一步升温也是当前市场情绪的重要推手,包括证监会再谈股市、新华社连发四文等,国企改革和炒地图热点再活跃就是对此的最好响应,后续要关注由此引发的上行风险。

虽然在管理层反腐之际,市场存在借股市安抚民心的期望,使得股值短期上涨趋势有望进一步强化,进而冲击2300点一线整数关,但我认为冲高之后,中期走势偏谨慎。一方面,后续仍然存在资金问题。且不说新股和银行拉储的常态化周期性影响,目前不少银行已在努力筹备发行优先股,一旦落实对于资金面影响较大,而随着新三板做市商制度和交易系统的完善,其对投资者的吸引力也不容小觑。另一方面,实体经济情况仍是一大拖累。就浙江省的经济和金融状况看,随着房地产的趋势性下行,在拖累实体经济的同时,资产贬值引发不良率上升也在蚕食银行业,这一趋势仍在持续发酵。此外,市场热点方面,随着国资管理平台、员工持股等问题的落实,国企改革热点再起,但这些改革更多地是局限于国企回天乏术的一般性竞争领域,帮困意图明显,短期二级市场的各种骚动最终能否得到实质响应仍存疑。

总体看,在四中全会和沪港通正式落地前,市场对于政策的预期仍然有反复,而局部的热点也会延缓反弹行情的结束,但上方高度比较有限,且行情把握难度加大,还是建议保持一份谨慎,少量跟随热点。就中长期看,我们还是相对更看好以中小板、创业板为代表的泛成长板块,建议关注50亿以下的小市值品种。

操作策略:少量参与热点,且战且退。

(责任编辑:HN666)

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